网上证劵杠杆渠道 基金周报：跌多涨少 重仓电子和计算机基金垫底
2024年开年以来截至1月10日，即1月上旬，A股三大指数集体低开，创业板指以7.83%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别下跌6.32%、3.27%。同时，恒生指数也大幅回撤5.57%。
新年以来基金回撤明显，Wind数据显示，剔除2024年内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为-4.75%，仅有1只基金实现5%以上收益，而跌超10%的基金都超过400只。从行业来看，申万一级行业指数显示，开年以来31个行业中仅4个板块出现上涨，煤炭板块以5.26%的收益率领先，而计算机和电子板块以超10%的跌幅垫底。
股票型：重仓电子和计算机基金垫底
数据显示，1月2日至10日，553只普通股票型基金的平均收益率为-5.62%，仅有20只基金实现正向收益，同时有58只基金跌超10%。
具体来看，金信消费升级A以3.29%的收益率实现领涨。根据2023年基金三季报，该基金在去年继续将重点放在航空出行及消费复苏相关领域，在持仓结构上继续聚焦于航空、景区、酒店、机场旅游等消费板块的配置，去年三季度末的前十大重仓股有吉祥航空、中国国航、春秋航空、南方航空、九华旅游、中国东航、长白山、首旅酒店、丽江股份、金陵饭店。值得注意的是，金信消费升级A在2023年收益并不理想，回撤了25%以上。而在去年实现37.70%收益率的金鹰科技创新A，在今年1月上旬则回撤了近11%。
同时，平安股息精选A、汇添富外延增长主题A、南方匠心优选A也在1月上旬实现了2%以上的收益率，涨幅分别为2.77%、2.46%、2.37%。其中，汇添富外延增长主题A在去年三季度末重点配置了煤炭和石油石化板块个股，主要减持了公用事业、地产、机械等行业，前十大重仓股有陕西煤业、中国神华、贵州茅台、山煤国际、广汇能源等个股。
跌幅榜上，建信电子行业A、创金合信软件产业A、长信创新驱动均跌超13%以上，收益率分别为-14.70%、-13.30%、-13.18%。其中，长信创新驱动在2023年全年已经回撤超30%，这只基金在去年三季度末仓位在TMT方向，其中以半导体、游戏传媒和软件为主，前十大重仓股有芯源微、恺英网络、富创精密、三七互娱、中微公司、盛天网络、拓荆科技等。根据申万一级行业指数，计算机板块和电子板块在1月上旬分别下跌11.29%、10.40%。
紧跟其后，财通集成电路产业A、汇安趋势动力A、汇丰晋信科技先锋、海富通电子信息传媒产业A也都下跌超12%，收益率分别为-12.58%、-12.39%、-12.12%、-12.03%。
混合型：煤炭主题基金涨幅领先
混合基金方面，1月2日至10日，4540只基金的平均收益率为-4.48%，收益为正的基金仅有198只，而跌幅超9%以上的基金都超过200只。
涨幅榜上，永赢股息优选A和永赢长远价值A收益率领先，涨幅分别为5.10%、4.13%。根据2023年基金三季报，永赢股息优选A在去年三季度末重点配置了石油石化板块，永赢长远价值A则重点配置的是电力行业个股。从2023年表现来看，永赢长远价值A回撤超20%，其去年三季度末前十大重仓股分别为华能国际、华电国际、中国核电、中国广核、皖能电力、粤电力A、中材国际等。
与此同时，万家新利、万家宏观择时多策略A、德邦周期精选A、万家精选A、平安价值回报A收益率分别为3.97%、3.95%、3.95%、3.64%、2.83%。其中，万家新利和万家宏观择时多策略A均在2023年实现了20%以上的收益率。两只基金均在去年三季度末重点配置了煤炭板块个股，以万家宏观择时多策略A为例，其前十大重仓股有潞安环能、淮北矿业、山西焦煤、华阳股份、中煤能源、陕西煤业、山煤国际等。
从跌幅来看，泰信中小盘精选和泰信鑫选A分别以14.52%、14.37%的跌幅垫底。根据基金三季报，上述两只基金配置基本一致，继续对半导体板块超配，重点配置在数字 Soc 芯片、模拟芯片和应用软件等领域龙头标的，其中泰信中小盘精选前十大重仓股分别为恒玄科技、龙迅股份、晶晨股份、虹软科技、福昕软件、裕太微等。
在今年1月上旬，富荣信息技术A、嘉合睿金A、万家自主创新A、万家科技创新A也回撤13%以上，收益率分别为-13.44%、-13.41%、-13.34%、-13.12%。其中，嘉合睿金A在2023年更是跌超32%，该基金去年三季度末在配置人工智能相关标的同时，重点参与了运营商、医药等优质央国企、高股息品种。
另外，在上述相同区间内跌超12%的基金有大摩万众创新A、金信行业优选A、汇安泓阳三年持有、长城久恒A、前海开源沪港深新硬件A等基金。
指数型：人工智能主题基金回撤明显
从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1727只基金的平均收益率为-5.20%。整体来看，主要是由煤炭和电力主题基金领涨，由计算机和人工智能主题基金垫底。
从涨幅来看，国泰中证煤炭ETF、国泰中证煤炭ETF联接A、富国中证煤炭A、国联中证煤炭A、招商中证煤炭A五只基金收益领先，涨幅分别为4.74%、4.50%、4.45%、4.37%、3.81%，这五只基金去年全年也有不错收益，收益率为10.97%、10.42%、10.08%、10.94%、11.15%。
紧跟其后，汇添富中证能源ETF、广发中证全指能源ETF、华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞上证红利ETF联接A、华泰柏瑞红利低波动ETF收益率分别为3.55%、3.25%、3.04%、2.86%、2.44%。从电力主题基金表现来看，广发中证全指电力公用事业ETF、博时中证全指电力公用事业ETF、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、银华中证全指电力公用事业ETF、广发中证全指电力公用事业联接A收益率为1.66%、1.61%、1.60%、1.60%、1.57%。
跌幅榜上，国泰中证全指软件ETF、招商中证全指软件ETF、嘉实中证软件服务ETF、易方达中证软件服务ETF均跌超13%，收益率分别为-13.61%、-13.53%、-13.52%、-13.13%。同时，万家中证软件服务A、嘉实中证软件服务ETF联接A、招商中证全指软件联接A、国泰中证全指软件ETF联接A、天弘中证计算机主题ETF、国泰中证计算机ETF也跌超12%。
港股基金方面，方正富邦中证沪港深人工智能50ETF、天弘中证沪港深云计算产业ETF、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF、天弘中证沪港深云计算产业联接A、汇添富中证沪港深云计算产业指数A均跌超10%，收益率分别为-11.81%、-11.26%、-10.85%、-10.68%、-10.59%。
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